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一、合理選擇調研方式
接到調研接待任務后，提前同上級部門做好溝通銜接，明確調研目的，選擇科學高效的調研方式。
如果只是為了了解情況，可建議先書面調研，提交基礎材料和報告，對于有調研價值的單位再有針對性地進行實地調研。
如果調研是為了加強交流、開拓思路，可先采取書面征集意見、發放調查問卷、召開座談交流會等方式開展。
就組織成本而言，因為涉及溝通協調相關部門、車輛人員物資安排等，實地調研和座談交流相比書面調研、問卷調查要高，如何選擇，需權衡各方因素。
二、科學確定調研對象
除了暗訪和督查，一般而言，都是選取基層有代表性的企業或者項目作為調研對象。這類調研通常會和基層對口單位先溝通，共同商定調研對象。所以，基層單位要充分利用好上級來調研的機會，將比較有特點的企業和項目展示出來。
可以有針對性地選取若干家，確立梯隊名單備選。如果第一梯隊的企業或者項目因為特殊情況不能調研，可以選擇第二或者第三梯隊的企業或者項目。
三、制作調研人員名單
參加調研的人員包括上級來訪的調研組成員，本級陪同調研的領導和工作人員，被調研的企業或者項目單位的匯報人、聯系人等。人員名單應當包括姓名、性別、單位、職務，領隊及其聯系方式。
要準確掌握來調研人員的名單，方便接待單位根據來訪調研組的情況，確定接待的領導和陪同人員，準備車輛、會議室和相關材料等。
四、明確調研路線
需要明確的調研路線包括：
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